Реклама
» » Норникель разместит бонды на 15 млрд руб. 19 февраля

Норникель разместит бонды на 15 млрд руб. 19 февраля

Автор: stv | 16-02-2016, 13:59
Норникель разместит бонды на 15 млрд руб. 19 февраля

ГМК "Норильский никель (MCX:GMKN)" начнет размещение биржевых облигаций пятой серии на 15 млрд рублей 19 февраля, сообщила компания.
Срок обращения облигаций - 10 лет. Андеррайтером выступит Газпромбанк.
Ставка 2-20-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Также эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 10-го купонного периода.
Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщали, что "Норникель" готовит размещение облигаций объемом от 10 млрд рублей. "Вероятнее всего сделка будет иметь ограниченный круг инвесторов" - говорил один из собеседников агентства.
Другой источник уточнял, что это связано с условиями, на которых настаивает эмитент - жесткие требования по ставке и дюрации.
В последний раз "Норникель" выходил на рынок публичного долга в октябре. Тогда компания вернулась на международный долговой рынок после двухлетнего перерыва, разместив 7-летние еврооблигации на $1 млрд под 6,625% годовых.
При этом рублевые облигации компания в последний раз эмитировала в феврале 2013 года, разместив бумаги объемом 35 млрд рублей. Купоны по рублевым бондам полугодовые с фиксированной ставкой на весь срок займа - 7,9% годовых.
На конец 2015 года "Норникель" аккумулировал средства для рефинансирования в феврале рублевых облигаций на сумму 35 млрд рублей, говорил в конце января "Интерфаксу" вице-президент ГМК - руководитель блока экономики и финансов Сергей Малышев.
Краткосрочный долг "Норникеля" составляет $1,1 млрд. Весь долг необеспеченный, публичные заимствования составляют на сегодня около 40%. Чистый долг за второе полугодие прошлого года вырос на 20%, net debt/EBITDA - около 1x.
Источник: http://ru.investing.com/news/
694
    
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Реклама