DataLife Engine > Информация > Норникель разместит бонды на 15 млрд руб. 19 февраля

Норникель разместит бонды на 15 млрд руб. 19 февраля

Норникель разместит бонды на 15 млрд руб. 19 февраля

ГМК "Норильский никель (MCX:GMKN)" начнет размещение биржевых облигаций пятой серии на 15 млрд рублей 19 февраля, сообщила компания.
Срок обращения облигаций - 10 лет. Андеррайтером выступит Газпромбанк.
Ставка 2-20-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Также эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 10-го купонного периода.
Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщали, что "Норникель" готовит размещение облигаций объемом от 10 млрд рублей. "Вероятнее всего сделка будет иметь ограниченный круг инвесторов" - говорил один из собеседников агентства.
Другой источник уточнял, что это связано с условиями, на которых настаивает эмитент - жесткие требования по ставке и дюрации.
В последний раз "Норникель" выходил на рынок публичного долга в октябре. Тогда компания вернулась на международный долговой рынок после двухлетнего перерыва, разместив 7-летние еврооблигации на $1 млрд под 6,625% годовых.
При этом рублевые облигации компания в последний раз эмитировала в феврале 2013 года, разместив бумаги объемом 35 млрд рублей. Купоны по рублевым бондам полугодовые с фиксированной ставкой на весь срок займа - 7,9% годовых.
На конец 2015 года "Норникель" аккумулировал средства для рефинансирования в феврале рублевых облигаций на сумму 35 млрд рублей, говорил в конце января "Интерфаксу" вице-президент ГМК - руководитель блока экономики и финансов Сергей Малышев.
Краткосрочный долг "Норникеля" составляет $1,1 млрд. Весь долг необеспеченный, публичные заимствования составляют на сегодня около 40%. Чистый долг за второе полугодие прошлого года вырос на 20%, net debt/EBITDA - около 1x.
Источник: http://ru.investing.com/news/



Вернуться назад